ABI FINANCE świadczy usługi doradztwa biznesowego i inwestycyjnego dla firm i inwestorów prywatnych. Na sukcesy naszych Klientów pracuje grupa ekspertów z trzech obszarów: finansowego, prawnego i inwestycyjnego. Specjalizujemy się w ocenie wartości przedsiębiorstw, która umożliwia nam świadczenie usług doradztwa transakcyjnego we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:
- pozyskiwania kapitału w transakcjach publicznych (IPO i SPO) i prywatnych (private placement),
- wprowadzania spółek na rynek podstawowy GPW i NewConnect,
- doradztwa w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw,
Proces doradztwa w zakresie pozyskania finansowania przygotowany przez ABI rozpoczyna się od kompleksowej oceny profilu Klienta, określeniu jego celów inwestycyjnych i przypisanego do nich określonych modeli finansowania. Na podstawie tych informacji sporządzamy indywidualny pakiet produktów finansowych, udzielając rekomendacji poszczególnym formom pozyskania kapitału, dążąc przy tym do jak najszerszego i jak najbardziej korzystnego modelu finansowe
Kredyt / leasing
Kredyty należą do najpopularniejszych form finansowania działalności gospodarczej. Posiadamy ofertę kilkudziesięciu instytucji finansowych.
Emisja akcji bądź udziałów
Emisja akcji bądź udziałów jest jedną najbardziej popularnych form finansowania działalności gospodarczej. Umożliwia pozyskanie kapitału, zwiększa wiarygodność firmy, prestiż i znajomość marki, a przede wszystkim zwiększa płynność finansową.
ABI FINANCE oferuje pełen zakres rozwiązań dla przedsiębiorstw zainteresowanych tą formą finansowania, pełniąc rolę organizatora emisji i uczestnicząc w każdym etapie oferty (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, relacje inwestorskie). Do najczęstszych form przeprowadzanych transakcji należą:
Emisja prywatna akcji lub udziałów
- Emisja publiczna akcji (wraz z debiutem akcji na rynku New Connect)
- sprzedaż aktywów
- Jedną z najbardziej efektywnych form zwiększenia płynności przedsiębiorstwa bądź upłynnienia dokonanych inwestycji sprzedaż posiadanego majątku. Zadania zmierzające do realizacji takiego celu obejmują zazwyczaj:
- Sprzedaż posiadanych akcji bądź udziałów w spółkach
- Sprzedaż należności
- Sprzedaż nieruchomości
- Sprzedaż linii produkcyjnych
- Sprzedaż parków maszynowych czy środków transportu
Konieczne do podjęcia działania wiążą się wówczas najczęściej z pozyskaniem inwestora finansowego, branżowego lub też wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi finansowych (leasing zwrotny, faktoring, forfaiting, itd.).
ABI FINANCE pełni rolę doradcy finansowego oraz organizatora transakcji, uczestniczy w każdym etapie planowanego postępowania (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, przeprowadzenie transakcji).
Obsługa emisji obligacji
Jedną z podstawowych form finansowania przedsiębiorstw jest emisja obligacji. Obligacje stanowią alternatywę dla kredytu bankowego, jednakże ich nabywcami (udzielającymi finansowania) są zazwyczaj podmioty rynku finansowego (otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki czy inwestorzy indywidualni), co pozwala na większą elastyczność tego instrumentu, jak i obniża koszt finansowania. Oferta współpracy jest skierowana do:
- Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i posiadających osobowość prawną,
- Jednostek samorządu terytorialnego,
- Spółek celowych powołanych dla realizacji określonych procesów inwestycyjnych.
Do najbardziej popularnych form finansowania należą:
- obligacje o zmiennym oprocentowaniu,
- obligacje o stałym oprocentowaniu,
- obligacje o spłacie balonowej,
- obligacje zamienne/wymienne,
- obligacje o oprocentowaniu zależnym od czynników rynkowych.
Rynek obligacji jest rynkiem bardzo rozwiniętym. Oferując najwyższą płynność inwestycji i dostęp do emitentów nieobecnych często na rynku kapitałowym, pozostaje bardzo ciekawą alternatywą wobec inwestycji w akcje. Inny profil ryzyka inwestycyjnego, jak i stałe wysokie odsetki (przewyższające odsetki od lokat bankowych) zachęciły wielu inwestorów do tej formy pomnażania kapitału. Dostępne inwestycje tej kategorii to:
- obligacje i bony skarbowe (rentowność w skali roku ok. 4%-5%)
- obligacje komunalne (rentowność w skali roku ok. 5%-7%)
- obligacje emitowane przez banki (rentowność w skali roku ok. 4%-6%)
- obligacje przedsiębiorstw (rentowność w skali roku ok. 7%-15%)
- obligacje zamienne na akcje (rentowność w skali roku od 5%, zależna od ceny akcji)
- obligacje strukturyzowane (gwarancja kapitału, rentowność zależna od parametrów rynkowych)
ABI FINANCE uczestniczy w każdym etapie oferty emisji obligacji (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku, relacje inwestorskie).
Oferuje:
- przygotowanie Klienta do emisji obligacji:
- opracuje memorandum informacyjne,
- przedstawi projekt w rekomendowanych instytucjach finansowych,
- będzie uczestniczył w negocjacjach umów z instytucją finansową.
Doradca zaangażowany zostanie w realizację działań we wszystkich wyżej wymienionych etapach, tym samym możliwa będzie pełna koordynacja podejmowanych działań. Równocześnie Doradca będzie prowadził monitoring aktualnie dostępnych funduszy i rekomendował nowe możliwości finansowania.
Kontakt:
Miranda Sroczyńska
e-mail: miranda.sroczynska@abi-group.pl
tel. +48602397853
Główne kierunki działalności
Copyright 2012 ABI GROUP